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龙腾出行:打造高端出行服务业的BAT离不开技术开发
2018-04-23 11:08 原创: 粤商会 访问量:2162 特别策划
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1 参评企业简介 ··

公司名:广州龙腾出行网络科技股份有限公司(股票代码:835868)

办公地:广州

行业:商务服务业

·行业链接

近年来,旅游业的高速发展带动了民航业发展迅速,2016年,民航全行业完成旅客运输量达4.88亿人次,比上年增长11.9%。民航业的发展推动了相应高端出行行业附加服务的高速发展。

附加服务行业种类的多样化增加了旅客机场服务搜寻成本,在待机时间有限的情况下,旅客存在在最短的时间内找到相应需求的需求,因此,催生了对一款可以容纳机场所有服务的管理平台软件的需求,以便能够更便捷高效的匹配旅客需求,方便出行。

·商业模式

广州龙腾出行网络科技股份有限公司(以下简称“龙腾出行”)成立于2005年,主要经营机场和高铁商圈的高端出行服务,通过自主搭建服务交易平台, 购买机场、高铁的贵宾休息室及其他相关出行资源进行整合,而后建立完善产品体系,为用户提供一站式便捷出行服务。上游供应商主要是机场、高铁服务公司等,下游客户主要是银行信用卡中心、旅行社等。目前平台服务覆盖全球一百多个国家,400多机场高铁,全球超过2000万会员,先后在广州、北京、上海、香港、台湾、新加坡、纽约、曼切斯特、韩国和印度等地成立分公司或办事处。

龙腾出行于2016年6月24日在新三板挂牌,目前以协议方式转让。截至2017年11月29日,公司总股本1508万股。资源整合需求推动公司 由B2B商业运营模式向B2B2C转变 龙腾出行致力于服务高端出行,通过与机场、高铁贵宾管理公司等资源运营方合作,将分散在各机场、高铁的休息室等资源通过商业信息交易平台形成服务网络,包括机场休息室、高铁自营休息室、礼宾车等优享服务,推广给机构与个人客户群体。公司目前经营模式以B2B为主,公司通过与机构合作,由其统一付费购买后作为增值服务提供给其高端客户,自2013年以来,公司更加注重机场资源整合,从单一的与休息室运营商合作提供单品休息室,到当前整合机场和高铁服务商圈资源,提供休息室、机场餐厅优惠、出行接送等一体化服务,到未来注重开发平台产品,帮助客户建立网上机场等线上平台,B2B2C是公司未来业务开展的方向。

公司商业信息交易平台实行会员注册制,注册用户可购买标准化服务点数,继而查询、购买、享受合作方休息室等全套出行服务。在此基础上公司通过吸引会员注册收取会籍费,及销售平台标准化服务点数实现公司的收入和利润。

公司的业务主要包括机构增值服务、旅游服务分销和个人用户服务。

机构增值服务:公司主要为国内外银行、保险及其他企业机构的高价值会员提供以龙腾卡会籍服务为基础的会员增值服务。一般而言,机构首先购买龙腾卡会籍和平台的出行产品,通常包含一定次数的休息室、礼宾车等产品服务权益,然后根据其会员级别分配出行产品种类和权益数量,从而提高会员的参与度与粘性。

旅游服务分销:公司主要为在线旅行社(OTA)、差旅管理公司(TMC)、和其他线上线下旅游及票务服务公司提供整套分销解决方案。OTA、TMC等客户可利用IT系统与公司高效对接,在自己的网站上或使用公司的电子商务系统,通过直接销售或与自身产品打包的方式将公司出行产品推广给其用户,增加用户权益和产品收益。

个人用户服务:用户可通过手机APP查询机场、高铁资源信息,查阅其他用户的评论分享,参与用户互动。用户亦可在手机APP、公司官方网站、第三方电商平台等渠道实现即时、便利的购买和使用交付流程。

·团队介绍

蔡可慧,广州龙腾出行网络科技股份有限公司董事长。2005年从中国人寿辞职创办龙腾出行,开创高端出行服务品类,龙腾卡、龙腾礼宾车、要客通、龙腾机场高铁餐厅饭票等平台产品也成了高端出行服务代名词。

孙明,广州龙腾出行网络科技股份有限公司CFO、董秘。在加拿大Western Union公司、Gustavson Capital Corporation历任高管,超过十年国际财务管理分析,投融资经验。2015年加入龙腾出行,为公司制定和实施全面财务战略和融资规划,为公司经营战略提供支持。

姚克诚,董事、副总经。20年的营销工作及近15年营销管理经验;2007年加入龙腾出行。

黎智聪,董事、副总经理。超过15年的国际IT行业经验,多年海外工作经历;2013年加入龙腾出行。

屈屹,副总经理。超过20年的贵宾服务管理经验;2014年加入龙腾出行。

·财务情况

公司近三年营业额年增长率均超过50%。

2014年-2017上半年公司主营业务项目收入占比情况如下表所示,其中休息室(包括高铁自营休息室)业务收入占比接近90%,其他项目占比相对较小,可以看到礼宾车的收入占比在逐渐提高。

公司近4年业务在稳步上升,从2014年6791.94万提升到2016年3.98亿,2017上半年实现营收2.70亿;但是利润增长不明显。


利润下降主要有以下两个方面的原因:第一、为了提升客户出行体验,公司从2014年起在国内高铁站及相关机场开始搭建自营休息室网络,及加快拓展国际机场休息室网络;第二、为了拓展国际业务,提升公司的竞争力,公司从2013年起开始建立海外团队,先后成立了英国、新加坡、香港等子公司,并组建团队。2017年前属于投入期,利润将在2017年及以后年度显现。


·投资亮点

1、“出行安全+行业特殊属性”铸造行业高进入壁垒,新企业进入难

高端出行行业定位的人群高收入人群,又涉及机场这些场景,资源方由于安全等因素考虑,特别注重进入企业的资质等,加之消费场景散落在全球各个机场,全球资源整合难度高,因此,不管是资源还是业务的拓展上都有基于行业特殊性的难度。

公司2005年成立当年,仅签约成功25家机场,经过十几年行业积累,公司目前已经已经与国内国际400多家机场签订了合作协议,在行业内初步形成服务规模,目前竞争对手仅有英国的priority pass一家。

2、技术优势明显,B2B2C商业模式助力公司成为机场服务领域BAT

公司传统业务为单一的B2B业务,主要收入来源于机场休息室的引流服务费, 单纯的to B端发展已经不能满足企业成长的需要。公司于2013年开始立足于公司资源整合,逐渐从机场休息室单品服务向包括机场休息室、礼宾车、机场餐厅等在内的一体化服务。

目前,公司在一体化服务的基础上,立足于互联网大平台逐渐开发基于机场服务的资源整合平台,公司注重技术和系统研发,目前主要负责机场网络平台的搭建和部分的运营服务,技术人员比例占据员工总数的37%左右,依靠公司在机场服务行业的多年运营经验以及人员的技术实力优势,公司致力于开发机场包括休息室、餐厅等各服务机构在内的综合资源平台,逐渐向新型机场B2B2C商业模式转变。 

2 访谈实录 ··

Q1、公司的盈利模式是怎么样的?主要的收入来源是什么?
A1 目前公司的收入主要来自两方面。一是平台产品,公司将自己的平台的消费单品和组合产品销售给银行、保险、旅行社等企业,由他们作为增值服务提供给自己的高端客户,维护客户忠诚度。公司的收入来源为:一是产品的服务费;二是技术开发费及平台运营费。公司不仅提供平台产品,也为机构客户和供应商搭建技术平台,加深双方的合作,提高客户的运营效率。

Q2、目前公司技术和服务这两块的收入占比分布是怎样的?
A2 目前公司提供平台产品收取服务费这一收入方式发展很成熟,也是公司收入的主要来源,而技术开发产品类的收入占比较小,毛利高。另外,海外业务收入的增长较快,由2015年的5%增长至目前25%。

Q3、费用的结算方式是什么样的?
A3 服务费通常是按“会藉费+提供服务的次数”结算总费用,每月结算,费用收取方面,机构客户通常会以预付款项或按结算周期进行付款的方式;而个人客户通常是以网上充值的方式支付购买服务的费用。

Q4、公司近几年毛利都在下降,请说明一下其中的原因。
A4 目前公司毛利在20%左右,毛利下降主要是:第一、为了提升客户出行体验,公司从2014年起在国内高铁站及相关机场开始搭建自营休息室网络,及加快拓展国际机场休息室网络;第二、为了拓展国际业务,提升公司的竞争力,公司从2013年起开始建立海外团队,先后成立了英国、新加坡、香港等子公司,并组建团队。因2017年前属于投入期,利润将在2017年及以后年度显现。

Q5、请说明一下公司的竞争对手情况。
A5 目前我们公司的主要对手是在国际上,国内同行业没有相同业务模式的对手。我们的主要对手是英国的priority pass(以下简称“PP”),全球最大的机场贵宾服务计划提供商,它的规模大约是我们的10倍,已经具有规模效应,在成本上具有绝对优势。
我们公司的国际业务毛利只有5%左右,英国的PP公司已经达到了20%左右。不过PP主要是提供传统的休息室服务,移动平台业务做的还相对较少,随着国外出行由传统模式向移动端的转变,公司的毛利有望得到提高,追赶PP的水平。

Q6、公司高铁自营休息室近三年都处于亏损状态,其中的原因是什么?
A6 因为高铁商圈里很少或没有现成的贵宾休息室,所以高铁的休息室都是公司自建自营的,投资成本较高。高铁出行人群目前使用休息室的习惯还没有完全培养起来;另外,从机场到高铁的客户转移比较缓慢,导致目前高铁自营休息室整体还处于亏损状态。

Q7、请问高端出行服务行业的痛点在哪里?
A7 这个行业的痛点主要有2个,一个是进入的门槛。由于出行安全和行业的特殊属性,以及消费场景散落在全球各个机场,不管资源或是业务的拓展上,都有基于行业特殊性的难度。公司最初花了一年的时间签下了25个机场,这一年是完全没有开展业务的。后续的如果有竞争对手想要进入,想要整合全球机场的相关资源也是很难的。这既是行业的痛点,也是公司发展的一个优势所在。
另外一个痛点是同时懂技术和业务。既懂技术又懂业务的门槛很高。懂技术的公司很多,但是懂高端出行业务的聊聊无几,而懂高端出行业务的公司,极少具备技术的能力。龙腾出行深耕高端出行这一领域12年,对高端出行人群及这一行业非常了解,同时立足互联网大平台,注重技术和系统研发,在技术上具有非常大的实力优势。竞争对手想做到懂业务的同时拥有强大的技术能力,还是很难的。

3 走访花絮 ··


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